Magazine Luíza adquire Kabum! por R$ 1 bilhão e ações disparam

O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou via fato relevante a aquisição da plataforma de e-commerce de games e tecnologia “KaBuM!”. Será pago R$ 1 bilhão em dinheiro à vista e também ações ordinárias. Como resultado, as ações operam em alta de 4,45% e com o preço em R$ 23,95.

A princípio, a aquisição reforça a nova estratégia da Magazine Luíza (Magalu), que envolve a presença em setores de tecnologia e cultura pop. Recentemente, a empresa também anunciou a aquisição do site de tecnologia Canaltech e do grupo de multimídia e cultura pop Jovem Nerd.

Maior aquisição da história

A compra da Kabum! é a 21ª aquisição realizada pela Magalu em um ano e meio. Porém, trata-se da aquisição de maior valor em toda a história da empresa. O valor total da operação será pago em três parcelas divididas da seguinte forma:

• Primeira parcela, à vista, de R$ 1 bilhão;
• Segunda parcela, através da transferência de 75 milhões de ações ordinárias do Magalu;
• Terceira parcela, com o pagamento de até 50 milhões de ações — ocorrerá em janeiro de 2024.

A segunda parcela será paga ao longo de um ano e meio, ao passo que a terceira será paga até 2024. Nesse sentido, o pagamento da terceira parcela será condicionado ao cumprimento de metas estabelecidas para a Kabum!.

Ou seja, a operação total custará R$ 3,5 bilhões ao caixa da Magalu, segundo estimativas. Ao mesmo tempo, a empresa anunciou que realizará uma oferta subsequente de ações (follow-on). A operação deve movimentar R$ 4,58 bilhões, isto é, 23% mais do que o valor que será pago na Kabum!.

Eis a forma como as operações do Kabum! serão incorporadas ao organograma da Magalu:

• Os produtos da plataforma serão oferecidos no SuperApp;
• Os clientes do KaBuM! poderão contar com todos os benefícios, incluindo a “entrega mais rápida do Brasil”;
• Os produtos Magalu, como smartphones e TVs, complementarão a lista de produtos do KaBuM!;
• Os produtos financeiros do Magalu, como cartão de crédito e seguros, também serão oferecidos aos clientes.

Pandemia beneficiou comércio eletrônico

De acordo com o fato relevante, as vendas do Kabum! cresceram 128% em 2020, na comparação com 2019. Nos últimos 12 meses, o KaBuM! superou a marca de R$ 3,4 bilhões em receita bruta, além de um lucro líquido de R$ 312 milhões.

A empresa é a maior referência do país na venda de jogos e tecnologia, dois produtos cuja negociação cresceu durante a pandemia. Sua base de clientes atual é de 2 milhões de pessoas. Além disso, a plataforma é dona da KaBuM! Esportes, uma das principais equipes de eSports do Brasil.

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