Mercado Bitcoin anuncia IPO e espera captar até R$ 15 bilhões

As conversas da exchange Mercado Bitcoin para abertura de capital entraram em uma fase adiantada. Segundo o Valor Econômico, a empresa já contratou os bancos responsáveis pela oferta.

Serão quatro bancos no total, sendo três brasileiros. O líder da oferta será o JPMorgan, maior banco dos Estados Unidos. Já BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA serão os coordenadores.

Além disso, os números para o IPO também já foram estimados. Mesmo sem um valor exato, o Mercado Bitcoin espera arrecadar entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões. A informação veio de duas fontes, segundo o Valor.

Coinbase como modelo

Embora não seja algo oficial, uma fonte próxima da exchange afirmou que a abertura de capital da Coinbase inspirou o Mercado Bitcoin a buscar listagem na bolsa.

“A listagem da Coinbase será um parâmetro importante”, disse a fonte.

No entanto, os negócios são de tamanhos distintos. A Coinbase possui cerca de 50 milhões de clientes, enquanto o Mercado Bitcoin possui 2,5 milhões – 20 vezes menos.

Mesmo assim, a exchange é líder de mercado na América Latina. E, caso consiga abrir seu capital, seria a primeira exchange de criptomoedas da região a ter ações listadas em bolsa.

Ainda existem poucas informações a respeito do futuro IPO, o que impossibilita uma avaliação. No caso da Coinbase, a exchange possui uma estimativa de valor de mercado na casa dos US$ 100 bilhões.

A título de comparação, isso equivale a R$ 572 bilhões na cotação atual. Este é quase duas vezes o valor de mercado da Petrobras, que é de R$ 310 bilhões.

Dados do Mercado Bitcoin

Em 2020, o Mercado Bitcoin negociou cerca de R$ 6,4 bilhões em criptomoedas. Com a alta no preço do Bitcoin e a forte procura, esse número dobrou de valor apenas nos primeiros meses de 2021.

Além disso, a exchange passou por uma série de rodadas de investimento. A última delas foi em janeiro, quando a empresa arrecadou R$ 200 milhões. Gestoras como GP Investments, Parallax Ventures e Banco Plural participaram da rodada.

Procurada pelo CriptoFácil, a assessoria de imprensa do Mercado Bitcoin afirmou que a exchange “não comentará rumores do mercado.”

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