A Ebang International, empresa de mineração de criptomoedas sediada na China, pretende lançar sua oferta inicial de ações (IPO) nos EUA.
A empresa protocolou um prospecto revisado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na quarta-feira, 17 de junho. No documento, ela destaca que pretende realizar a IPO na Nasdaq sob o código “EBON”.
O prospecto foi apresentado inicialmente em abril, mas a Ebang divulgou detalhes específicos na época. Agora, além dos detalhes, ela também listou alguns fatores de risco adicionais da IPO. Eles estão relacionados ao aumento do escrutínio regulatório das empresas chinesas listadas nos EUA.
“Em 20 de maio de 2020, o Senado dos EUA aprovou a Lei de Holding de Empresas Estrangeiras, ou o Projeto de Lei Kennedy. A promulgação do Projeto de Lei Kennedy para aumentar o acesso regulatório dos EUA às informações de auditoria podem causar incerteza ao investidor nos emissores afetados. Portanto, nossa empresa e o preço das ações podem ser material e adversamente afetados”, afirmou a Ebang.
Em relação aos preços, a Ebang planeja arrecadar US$ 106 milhões (R$ 569 milhões) numa oferta de 19,32 milhões de ações. O preço por ação será na faixa de preço de US$ 4,50 (R$ 24,00) a US$ 6,50 (R$ 35,00).
Além disso, a empresa incluiu um subscritor adicional. A Prime Number Capital, com sede nos EUA se juntará aos seus dois subscritores existentes. A AMTD Global Markets Limited, com sede em Hong Kong, e a Loop Capital Markets, também com sede nos EUA.
Quanto à sua situação financeira, a Ebang citou perdas e fluxos de caixa negativos das atividades operacionais no passado. Por isso, a empresa pode não alcançar ou sustentar a lucratividade no futuro. As perdas líquidas foram de US$ 11,8 milhões (R$ 63 milhões) e US$ 41,1 milhões (R$ 220 milhões) em 2018 e 2019, respectivamente.
No primeiro trimestre de 2020, o prejuízo líquido do Ebang aumentou significativamente para US$ 2,5 milhões (R$ 13 milhões). No primeiro trimestre de 2019, esse número era de US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões). De acordo com a Ebang, as perdas foram resultado de “descontos fiscais recorrentes do governo local “.
Por outro lado, as receitas da empresa aumentaram ligeiramente. Foram US$ 6,4 milhões (R$ 34 milhões) no primeiro trimestre de 2020, em comparação com US$ 6 milhões (R$ 32 milhões) no primeiro trimestre de 2019, principalmente devido a um aumento no preço médio de venda e nos volumes de vendas de suas máquinas de mineração.
Esta não é a primeira vez que mineradoras tentam abertura de capital. A Canaan realizou sua IPO na bolsa do Canadá em 2019 levantando US$ 90 milhões (R$ 483 milhões).
A Bitmain, maior empresa do setor, fez pelo menos uma tentativa de abertura de capital em Hong Kong, mas não obteve sucesso. Com isso, a empresa resolveu tentar o processo nos EUA. O pedido já foi enviado para a SEC.
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