O investimento em startups de blockchain aumentou significativamente em 2021 e mudou a forma como o financiamento de capital de risco é recebido em projetos Web3. Agora, com o surgimento de Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs), as VCs tradicionais estão enfrentando concorrência. Eles precisam repensar como ajudam as empresas a arrecadar dinheiro.
Apesar de um início difícil em 2016, as DAOs se adaptaram e mudaram. Alguns exemplos iniciais incluem dxDAO, DAOStack’s Genesis DAO ou MolochDAO, que abriram caminho para projetos mais recentes. Na sequência do aumento do interesse em finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs), DAOs são um dos tópicos mais interessantes em criptoativos no momento.
Comunidades surgindo como DAOs estão juntando seus fundos em tesourarias DAO e permitindo que os membros votem e decidam como o projeto deve ser gerenciado. As VCs não estão mais monopolizando o cenário de financiamento e terão que mudar a forma como operam, como investem em projetos e qual valor, se houver, eles trazem para a mesa, especialmente à medida que a Web3 cresce.
Web3 oferece novas oportunidades de investimento
VCs tradicionalmente investem em empresas em estágio inicial em troca de capital. No entanto, a Web3 mudou isso substituindo o patrimônio por tokens para capturar valor. SushiSwap, uma bolsa descentralizada que também é um DAO, tem cerca de 74.000 detentores de tokens. Quando as VCs apareceram querendo uma fatia da torta, os proprietários de Sushi questionaram o compromisso das VCs com o futuro do protocolo, pedindo-lhes que provassem como agregariam valor.
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A Web3 fornece a base para transações confiáveis sem a necessidade de confiar nos envolvidos, enquanto os DAOs oferecem às startups a capacidade de arrecadar dinheiro sem a necessidade de terceiros. Conforme o Web3 e os DAOs se alinham, eles têm o potencial de trazer grandes mudanças para projetos de financiamento.
VCs voltando-se para DAOs
O capital de risco em sua forma moderna existe desde os anos 1970. Com os DAOs representando a próxima geração de financiamento de VC, os VCs não estão apenas investindo e participando de DAOs, mas estão se tornando DAOs. Stacker Ventures é um exemplo de uma VC que se torna um DAO, o que ajuda a investir no estágio inicial em ativos emergentes.
A16z, uma empresa de capital de risco, é outro exemplo de empresa que se envolveu no espaço DAO, particularmente na governança, por exemplo, com o Uniswap, um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi). IDEO CoLab, um fundo de investimento em estágio inicial focado no desenvolvimento de blockchain, também está fazendo um envolvimento direto interessante e entrou com um pedido de um fundo de criptoativos de US$ 100 milhões junto à SEC.
As VCs que olham para o futuro, que já perceberam que os DAOs abrirão o caminho para uma maneira muito mais dinâmica de funcionamento das organizações, estão investindo nisso desde o início. A startup Layer3 , que fornece ferramentas para organizações autônomas descentralizadas (DAOs), recentemente levantou US$ 2,5 milhões em uma rodada de financiamento inicial liderada por capitalistas de risco tradicionais e investidores anjos.
Mudando o Status Quo
As VCs entendem a importância dos DAOs, e é por isso que muitos estão fornecendo financiamento inicial para DAOs de investimento. À medida que o Web3 e os DAOs se unem e mostram que existem outras maneiras de arrecadar dinheiro para vários projetos, as VCs estão percebendo que precisam demonstrar o valor que podem agregar nesta nova era de financiamento. Para evitar ficar para trás, cabe aos VCs embarcar no que se refere ao potencial que os DAOs oferecem; só então as VCs podem permanecer relevantes.
Lukas Schor é gerente de produto da Gnosis Safe, uma plataforma de ativos digitais.
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