O Nubank se tornou o banco listado em bolsa de valores mais valioso da América Latina após estrear no mercado com uma avaliação de US$ 41,5 bilhões (cerca de R$ 230 bilhões). Dessa forma, superou o gigante bancário Itaú Unibanco, avaliado em cerca de R$ 37,8 bilhões.
Além disso, a avaliação coloca a fintech como a quarta maior companhia brasileira listada em bolsas. Nubank está atrás apenas de Petrobras, Vale e Ambev.
Na quarta-feira (8), o banco digital precificou suas ações a US$ 9 cada, em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)
As informações foram reveladas em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, antes de sua estreia na bolsa nesta quinta-feira (9).
Em seu blog, o Nubank comentou seu IPO:
“Ao fazer IPO, o Nubank abre seu capital para captar recursos e receber novos investidores. Isso pode viabilizar projetos para nos tornar cada vez mais completos e atingir nossos objetivos.”
IPO quebrou recordes
O IPO do Nubank já quebrou recordes. Afinal, foi a maior em termos de participação de investidores de varejo do mercado brasileiro.
De acordo com o banco digital, 815 mil pessoas investiram em seus BDRs (Brazilian Depositary Receipts).
Além disso, esse número não inclui o NuSócios, clientes que receberam o direito a obterem um BDR sem custos. Apenas neste programa, cerca de 7,5 milhões de pessoas obtiveram recibos brasileiros dos papéis do Nubank.
As pessoas que reservaram BDRs e receberam a confirmação da compra já podem ver seus BDRs do Nubank dentro do aplicativo.
“O início da negociação dos BDRs na B3 vai acontecer ao longo do dia 9, de forma coordenada com o início de negociação das ações na Bolsa de Nova York”, disse o Nubank.
A cerimônia de estreia do Nubank como empresa listada na B3 ocorrerá na sexta-feira (10). Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e NuInvest lideram a oferta como coordenadores globais.
Criado há oito anos para oferecer um cartão de crédito gratuito, atualmente o Nubank possui 48 milhões de clientes. Isso inclui Brasil, México e Colômbia.
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