Foram revelados novos detalhes de uma das mais aguardadas ofertas públicas iniciais de ações (IPO, em inglês) do mercado, a do Nubank.
Prevista para ocorrer a partir do fim de novembro, a abertura de capital do banco digital ocorrerá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a Nasdaq, e na Bolsa de Valores brasileira (B3), no Brasil.
Além disso, a expectativa é que o Nubank tenha um valor de mercado entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.
BDRs na B3
Ainda segundo a reportagem, na B3 o Nubank lançará Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Ou seja, certificados de depósito de valores mobiliários emitidos e negociados no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras.
Conforme informado pelo veículo, o cronograma inicial foi afetado pelo fato de a fintech optar por fazer listagem no exterior e lançamento de BDRs de forma simultânea.
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Contudo, espera-se que nas próximas semanas o prospecto do Nubank se torne público na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC.
Já o tamanho da oferta de ações ainda está em debate entre o Nubank e os bancos que coordenam a operação, Morgan Stanley, Citi e Goldman Sachs. Mas deve ficar em torno de US$ 3 bilhões.
Com mais de US$ 50 milhões em valor de mercado, o Nubank supera alguns dos mais tradicionais bancos brasileiros listados nos EUA. O Itaú (ITUB4), por exemplo, é avaliado em US$ 42 bilhões. Já o Bradesco (BBDC4) em US$ 34 bilhões.
Primeiro lucro da história
Em outubro, conforme noticiado pelo CriptoFácil, o Nubank registrou o primeiro lucro desde sua criação em 2013. De acordo com dados da fintech, o resultado do primeiro semestre de 2021 foi positivo em R$ 76 milhões.
A título de comparação, no mesmo período do ano passado, o banco registrou um prejuízo de R$ 95 milhões. Logo, trata-se de uma importante reversão.
No entanto, o Nubank não irá usar o lucro semestral para distribuir dividendos aos acionistas. Em vez disso, pretende reinvestir em novos produtos e serviços.
Em junho, o Nubank atingiu a marca de aproximadamente 40 milhões de clientes. O número é 25% superior ao registrado no semestre anterior. Por dia, em média, são 40 mil novos inscritos.
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