A Circle, empresa responsável pela stablecoin USD Coin (USDC), abrirá capital na bolsa de Nova York (NYSE). A empresa divulgou a novidade nesta quinta-feira (8), informando que poderá ser avaliada em US$ 4,5 bilhões, ou R$ 23 bilhões na cotação atual.
Para realizar o processo, a Circle não vai realizar um IPO tradicional, mas sim empresa de aquisição de propósito especial (SPAC, na sigla em inglês). As SPACs são empresas que levantam capital para adquirir um negócio e, então, lançá-lo na bolsa.
Ou seja, a Circle será adquirida por esta companhia, chamada Concord Acquisition Corp. Em seguida, a empresa listará as ações da Circle na NYSE, negociadas através do código “CRCL”.
O acordo da Circle com a Concord está previsto para ser concluído no quarto trimestre de 2021, data em que deve ocorrer a listagem das ações.
Stablecoins em Wall Street
A abertura de capital da Circle é histórica, visto que será a primeira stablecoin a chegar em Wall Street. Da mesma forma, a Circle será a segunda empresa de criptomoedas listada, após a Coinbase, cujo valuation atual é de US$ 26 bilhões.
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Curiosamente, a exchange também foi lançada por meio de uma SPAC. Desde o IPO, as ações da Coinbase acumulam queda de 20%.
Por outro lado, a Circle arrecadou US$ 440 milhões em uma das maiores rodadas de financiamento da história. Foi justamente esta avaliação que fez o valuation da empresa chegar em US$ 4,5 bilhões e, na visão
“Ao olharmos para o que estamos construindo, acabamos de ver uma oportunidade incrível de crescer rapidamente e em todo o mundo”, disse Jeremy Allaire, cofundador da Circle.
Hoje, a atuação da Circle vai além da emissão de USDC: a empresa lançou uma poupança em USDC que pode levar grandes investidores. Recentemente, o protocolo Compound lançou um produto institucional que oferece juros de 4% ao ano sobre depósitos em USDC. Como resultado, os clientes passam a ter mais confiança para investir em stablecoins.
De fato, a Circle estima que a circulação global da USDC pode atingir US$ 190 bilhões até 2023, um crescimento de 600% em relação aos atuais US$ 26 bilhões. Já o volume de negociação deve crescer 11% e atingir US$ 15 bilhões no mesmo período.
Termos do acordo
Os patrocinadores do negócio alinharam US $ 415 milhões adicionais em compromissos de capital de investidores, incluindo Marshall Wace, Fidelity, Adage Capital e Third Point da ARK Investment Management.
Allaire permanecerá como CEO da empresa, enquanto o presidente da Concord, Bob Diamond, fará parte do conselho. Depois que o anúncio foi divulgado, as ações da Concord subiram 6,2% no pré-mercado, de acordo com a Nasdaq.
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