A plataforma de cursos e rede social para investidores Traders Club precificará as ações de seu IPO em 26 de julho. De acordo com o prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa poderá captar até R$ 844 milhões na oferta.
Segundo o prospecto, a Traders Club emitirá 75 milhões de ações, enquanto a faixa de preço deve ficar entre R$ 9 e R$ 11,25 cada. Caso atinja o limite superior da faixa, a Traders Club pode alcançar R$ 2,98 bilhões em valor de mercado.
A oferta será primária, ou seja, todo o dinheiro irá para o caixa da empresa. Com os recursos do IPO, a empresa financiará aquisições, investimentos em sua plataforma e novas estratégias de marketing.
Por fim, os papéis terão suas negociações iniciadas em 28 de julho sob o código “TRAD3”. Isto é, caso não hajam atrasos no cronograma do IPO.
Resultados e base de usuários
Criado em 2016, o Traders Club reúne notícias, pesquisa de ativos e um chat para investidores na plataforma. Lá é possível montar carteiras simuladas, verificar as ações que mais se valorizaram no mercado, entre outras informações
Além disso, a empresa fornece cursos introdutórios, de análise técnica e até produtos voltados para criptomoedas. É neste filão que está a base de lucros da companhia, cujos resultados evoluíram ao longo dos anos.
Em 2020, a plataforma teve receita líquida de R$ 40 milhões, enquanto o Ebitda foi de R$ 18,8 milhões. No mesmo período, o lucro líquido da plataforma foi de R$ 13 milhões. A tendência de crescimento se manteve em 2021, com receitas líquidas da companhia crescendo 342,1% e atingindo R$ 14,5 milhões.
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Por outro lado, o Ebitda foi de apenas 663 mil, ao passo que as operações registraram prejuízo de R$ 26 mil.
Em termos de usuários, a Traders Clube atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril. No total, a empresa afirma ter 450 mil usuários, sendo a maior plataforma social de investimentos da América Latina.
O segmento educacional teve impulso por conta do crescimento exponencial de pessoas físicas na bolsa no último ano, com os juros nas mínimas históricas. Em suma, os traders estarão na bolsa, mas dessa vez de um jeito diferente do habitual.
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