A Strategy (antiga MicroStrategy), empresa liderada por Michael Saylor, anunciou nesta quarta-feira (22) um plano para captar até US$ 2,1 bilhões. De acordo com a empresa, o objetivo é utilizar os recursos para comprar Bitcoin e no fortalecimento de seu capital de giro.
A companhia anunciou que assinou um acordo de venda com as corretoras TD Securities, Barclays Capital e The Benchmark Company. Esse contrato autoriza a emissão e venda de ações preferenciais da série A, denominadas Perpetual Strife Preferred Stock.
Além disso, o novo plano prevê a emissão de ações com valor nominal de US$ 0,001 cada, podendo alcançar até US$ 2,1 bilhões no total. A venda será feita por meio de uma oferta de mercado. A Strategy poderá vender as ações em diferentes momentos, conforme suas necessidades financeiras e as condições do mercado. Contudo, não existe obrigação de vender todas as ações previstas.
Strategy quer mais dinheiro para comprar Bitcoin
A empresa informou que pretende aplicar a maior parte dos recursos arrecadados na compra de Bitcoin. Além disso, o dinheiro captado também servirá para fins corporativos gerais, como reforço de caixa e investimentos operacionais.
Dessa forma, o acordo autoriza que cada corretora atue como agente de vendas, realizando as operações de forma negociada ou em blocos. A empresa e os agentes podem suspender ou encerrar a oferta a qualquer momento.
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As corretoras receberão uma comissão de até 2% sobre o valor bruto de cada venda realizada. A Strategy também se comprometeu a oferecer garantias e indenizações padrão aos agentes envolvidos. O escritório Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP emitiu parecer jurídico favorável à operação, validando os aspectos legais do processo.
De acordo com Michael Saylor, fundador da empresa, a operação fortalece ainda mais a convicção da Strategy no potencial de longo prazo de investir em Bitcoin como reserva de valor.
