A reservas de ações para duas estreantes na bolsa começa nesta terça-feira (29). As empresas em questão são a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e a rede de academias SmartFit.
A CBA atua desde a mineração até a produção de produtos de alumínio e também desempenha atividades de reciclagem. Por outro lado, a SmartFit é a maior rede de academias da América Latina e a quinta maior em todo o mundo, com mais de 1,5 milhão de clientes.
SmartFit mira em recuperação pós-pandemia
A SmartFit negociará suas ações na bolsa sob o código SMFT3. O prazo final para adesão à oferta termina em 9 de julho, enquanto a estreia na bolsa ocorrerá cinco dias depois, em 14 de julho.
O IPO da SmartFit ocorrerá por uma oferta primária, ou seja, todo o dinheiro captado irá para o caixa da empresa. O preço da ação tem como faixa indicativa R$ 20 e R$ 25 por ação. A reserva mínima é de R$ 3 mil e o máximo é R$ 1 milhão. Para obter as ações, consulte sua corretora.
Com a verba, a companhia pretende retomar projetos antigos, tais quais a expansão de sua rede. A expectativa da SmartFit é arrecadar R$ 3,4 bilhões, considerando o preço máximo da faixa (R$ 25).
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A empresa foi duramente afetada pela crise da pandemia, conforme mostram seus números. Os planos congelados correspondiam a 14% da base de clientes da companhia na América Latina, em março. A receita líquida caiu quase 40% nos primeiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período de 2020, ao passo que o prejuízo chegou a R$ 144 milhões.
CBA planeja oferta mista
A CBA é controlada pelo grupo Vorotantim, referência nacional em construção civil. Seu IPO tem como objetivo destravar valor entre as subsidiárias do grupo, por isso a oferta de ações será mista. Parte do valor irá para o caixa da empresa (primária) e outra parte para o bolso dos acionistas (secundária).
A Votorantim detém 100% do controle da empresa, fatia que cairá para 79% após o IPO. O preço das ações está numa faixa indicativa entre R$ 14 e R$ 18.
Como no caso da SmartFit, os valores mínimo e máximo para reserva são de R$ 3 mil e R$ 1 milhão, respectivamente. No total, o IPO pode levantar pelo menos R$ 2 bilhões
Se a SmartFit apresentou prejuízos, o cenário da CBA não é diferente. A companhia está inserida num dos setores que mais cresceu na pandemia. Ainda assim, o resultado financeiro da CBA revelou-se ambíguo.
De acordo com o Valor Investe CBA registrou prejuízo de R$ 927,8 milhões em 2020, ante R$ 64,2 milhões no ano anterior. A empresa somou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 862,4 milhões no ano passado, alta de 21,9% em comparação a 2019.
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