A fintech PagSeguro está próxima de fechar a compra do Banco BV por aproximadamente R$ 16 bilhões, segundo informou o Brazil Journal. Com a aquisição, a PagSeguro começa a deixar o mercado de fintech e entrar de vez no setor bancário.
O BV pertence ao Banco do Brasil e à família Ermínio de Morais, fundadora do banco. Apesar de avançadas, as negociações não estão 100% fechadas, pois envolvem grandes instituições. O banco JPMorgan assessora a PagSeguro, enquanto o Morgan Stanley auxilia o BV.
PagSeguro deve buscar recursos no mercado
Segundo o Brazil Journal, a PagSeguro não deverá contrair empréstimos para realizar a compra do BV. Ao invés disso, o banco captará recursos através de uma nova emissão de ações – os papéis da empresa são listados na bolsa de Nova York (NYSE).
Dessa forma, o pagamento deverá ser realizado de forma mista, com o BB e a família Ermínio sendo remuneradas de formas distintas. A parte do banco estatal será paga em dinheiro, enquanto a família receberá ações da PagSeguro em troca da sua parte.
Segundo analistas, a iniciativa do PagSeguro é vista como positiva em termos de retorno. Atualmente, o BV possui R$ 11 bilhões e aproximadamente R$ 20 bilhões em linhas interbancárias, sendo que o banco controla uma das maiores carteiras de financiamento de automóveis do Brasil.
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Por outro lado, a PagSeguro é avaliada em US$ 18 bilhões, ou R$ 93 bilhões na cotação atual. Ou seja, quase nove vezes mais que o BV, o que não traz riscos financeiros para o banco.
Ações reagem mal e desabam 15%
A transação é considerada a aposta mais ousada realizada até hoje por Luiz Frias, controlador da PagSeguro. No entanto, nem o mercado norte-americano nem o brasileiro reagiram bem à notícia e, consequentemente, o preço das ações desabaram.
No início pregão desta quinta-feira (8), as ações da PagSeguro na NYSE chegaram a cair 15% em sua mínima. Os papéis se recuperaram ao longo do dia e agora registram uma queda de 8%, cotadas a US$ 51,55.
Os BDRs negociados na B3 tiveram desempenho semelhante, chegando a cair abaixo de R$ 50. Após a recuperação, passaram a registrar uma queda de 6,88%, a R$ 58,66.
Por volta das 14h40, a PagSeguro negou que esteja negociado a compra do BV. No entanto, o Brazil Journal sustentou que o encaminhamento da proposta de compra é verdadeiro.
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