A MicroStrategy Incorporated anunciou, em 16 de setembro, planos para oferecer US$ 700 milhões em notas conversíveis sêniores, com vencimento para 2028, para a compra de mais Bitcoin. De acordo com o anúncio, a emissão dessas notas está sujeita às condições do mercado.
Além disso, a empresa considera a possibilidade de conceder uma opção de compra adicional de até US$ 105 milhões em notas aos compradores iniciais, dentro de um período de 13 dias após a emissão.
A empresa pretende utilizar os recursos obtidos com essa operação para resgatar suas notas sêniores garantidas, que somam US$ 500 milhões e têm vencimento também em 2028. Além disso, a MicroStrategy pode destinar os fundos para a compra de mais Bitcoin, seguindo a estratégia de longo prazo da empresa de acumulação da criptomoeda.
As notas conversíveis serão não garantidas, com vencimento em 15 de setembro de 2028, e começarão a gerar juros semestrais a partir de março de 2025. A partir de dezembro de 2027, a MicroStrategy poderá resgatar as notas por dinheiro, embora existam condições que limitam o resgate de notas em circulação. Investidores terão a opção de converter as notas em dinheiro, ações ordinárias classe A, ou uma combinação de ambos.
A empresa também emitiu um aviso de resgate de suas notas sêniores garantidas, com planos de resgatá-las em 26 de setembro de 2024. Essa ação liberará os 69.080 Bitcoins que atualmente servem como garantia para as notas garantidas.
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A oferta ocorrerá em uma venda privada, não registrada de acordo com as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos. Além disso, as notas só estarão disponíveis para compradores institucionais qualificados, conforme a Regra 144A.
Estratégia contínua de compra de Bitcoin
Essa oferta de US$ 700 milhões em notas conversíveis faz parte da estratégia contínua da MicroStrategy de financiar sua agressiva acumulação de Bitcoin, que começou em 2020. Desde então, a empresa levantou bilhões de dólares por meio de ofertas semelhantes. A companhia usou uma combinação de dívidas e capital próprio para financiar suas aquisições de Bitcoin. Esta é a quarta grande oferta de notas desde que a empresa adotou o BTC como seu principal ativo de tesouraria.
Somente em 2024, a MicroStrategy já completou uma oferta de US$ 603,75 milhões em notas conversíveis com taxa de juros de 0,875% e vencimento em 2031. A empresa usou os recursos para adquirir mais Bitcoin e continuar a integração da criptomoeda em sua estrutura financeira.
Anteriormente, no mesmo ano, a empresa também havia levantado US$ 800 milhões com outra emissão de notas conversíveis, com taxa de 0,625% e vencimento para 2032.
Com mais de 244.800 Bitcoins em sua posse, avaliados em aproximadamente US$ 14,2 bilhões, a MicroStrategy é atualmente a maior detentora corporativa dessa criptomoeda. A empresa continua a utilizar ofertas de dívida para gerenciar sua carga de dívida existente e expandir suas reservas de Bitcoin.
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