La fintech brasileña Méliuz (B3: CASH3) anunció este viernes (30) su plan para adquirir 150 millones de reales en Bitcoin. Según el comunicado, la empresa recaudará los fondos a través de una nueva oferta pública de acciones, dirigida a inversores profesionales en Brasil y en el extranjero.
La compañía presentó el jueves (30) la solicitud de registro de la operación ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) con registro automático. El plan incluye la emisión de 17 millones de acciones ordinarias, sin valor nominal, que podrían llegar hasta 51 millones si hay una alta demanda.
Méliuz estimó la oferta en 150 millones de reales (alrededor de 30 millones de euros), con un precio de 8,82 reales (alrededor de 1,70 euros) por acción, pero podría recaudar hasta 450 millones de reales (alrededor de 90 millones de euros) si los inversores suscriben todas las acciones adicionales. La operación incluirá bonos de suscripción gratuitos, entregados a los inversores como incentivo.
Según el comunicado, por cada acción adquirida, los participantes recibirán bonos distribuidos en 10 series diferentes, con precios de ejercicio progresivos y fechas establecidas hasta 2026. Esto significa que el inversor podrá adquirir más acciones de la empresa en el futuro por un precio preestablecido.
La estrategia fue aprobada por el Consejo de Administración y está alineada con el objetivo de Méliuz de consolidar el Bitcoin como el principal activo de su tesorería. La empresa cree en el potencial a largo plazo del criptoactivo, considerado por ella como una reserva de valor e instrumento estratégico.
Méliuz y Bitcoin
De acuerdo con la empresa, los recursos recaudados se utilizarán íntegramente para la compra de Bitcoin, marcando una fuerte apuesta en la valorización del activo digital. El anuncio refuerza el posicionamiento de Méliuz en el mercado financiero digital y muestra su disposición a innovar de manera agresiva.
El BTG Pactual coordinará la oferta, actuando como líder en Brasil, Estados Unidos y otros países. En el extranjero, ofrecerá las acciones exclusivamente a inversores calificados, conforme a las reglas de la SEC y las leyes locales.
Además, los accionistas actuales tendrán derecho a prioridad para participar en la oferta, siempre que respeten los plazos estipulados entre el 4 y el 10 de junio. Esta fase permite que los accionistas mantengan su participación sin sufrir dilución. Según la empresa, la inversión está sujeta a riesgos de mercado, incluida la volatilidad del Bitcoin y posibles fluctuaciones en las acciones de la propia compañía después de la oferta.
El precio por acción se definirá después del proceso de «bookbuilding», que se llevará a cabo entre los inversores interesados. Si se aprueba en asamblea, la operación podría convertir a Méliuz en una de las mayores empresas de América Latina en utilizar el Bitcoin como activo estratégico corporativo. Se espera que la compra se realice poco después de la liquidación de la oferta, prevista para el 17 de junio.
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