Circle, la emisora de la stablecoin USDC, anunció oficialmente este miércoles (27) el lanzamiento de su oferta pública inicial (OPI), poniendo fin a los rumores sobre una posible venta a Ripple o Coinbase.
Según un comunicado oficial, Circle no está a la venta y sus planes son continuar con la OPI y sus desarrollos. La declaración respondió a un informe de Fortune, publicado por Seeking Alpha, que sugería negociaciones informales para una venta valorada en al menos 5.000 millones de dólares.
Recientemente, la empresa rechazó una oferta de adquisición entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares realizada por Ripple, considerándola por debajo de su valor justo. A pesar de esta negativa, fuentes indican que Ripple sigue interesada en llegar a un acuerdo, aunque no se han confirmado nuevas propuestas.
Avanzando en sus planes, Circle presentó oficialmente su solicitud para la OPI y confirmó que ofrecerá 24 millones de acciones Clase A. La propia empresa pondrá a disposición 9,6 millones de acciones, mientras que los accionistas venderán 14,4 millones. Además, los suscriptores tendrán una opción de 30 días para adquirir hasta 3,6 millones de acciones adicionales si es necesario para cubrir posibles excesos.
El precio inicial por acción se espera que varíe entre 24 y 26 dólares, dependiendo de las condiciones del mercado. Circle tiene previsto listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo «CRCL».
OPI de Circle
Además, la OPI contará con la participación de importantes instituciones financieras. J.P. Morgan, Citigroup y Goldman Sachs serán los principales bookrunners. Barclays, Deutsche Bank Securities y Société Générale también participarán como bookrunners.
Otros bancos, como BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. y Santander, actuarán como co-gerentes. Finalmente, AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group y Roberts & Ryan desempeñarán el papel de co-gerentes junior.
La decisión de avanzar con la OPI marca una nueva etapa en la estrategia de la empresa, que prioriza el desarrollo de infraestructura para instituciones financieras. En enero de 2024, la empresa adquirió Hashnote, emisora de la stablecoin USYC, reforzando su presencia en el mercado de activos tokenizados.
Según el CEO de Circle, Jeremy Allaire, la adquisición representó un «gran avance para el mercado de tesorerías tokenizadas», demostrando el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de la infraestructura para los activos digitales.
Cabe recordar que Circle había planeado inicialmente su OPI para diciembre de 2022, pero pospuso la decisión debido a las condiciones desfavorables del mercado en ese momento. Ahora, con el sector más maduro y una creciente demanda por activos digitales estables, la empresa apuesta a que el momento es el adecuado.
La oferta se realizará exclusivamente mediante prospecto, y los interesados podrán obtener copias directamente de las instituciones financieras participantes.
