Coincheck, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Japón, hará su debut en Nasdaq este miércoles (13) tras completar su fusión con Thunder Bridge Capital. Este movimiento convierte a Coincheck en la segunda exchange de criptomonedas en cotizar en Estados Unidos, después de Coinbase.
El proceso para la salida a bolsa comenzó en 2022 mediante un acuerdo de fusión del tipo de-SPAC, que valoró a Coincheck en 1.250 millones de dólares. Sin embargo, nuevas exigencias regulatorias implementadas a principios de este año retrasaron el proceso.
Con la finalización de la operación, la compañía fusionada se denominará Coincheck Group N.V. y cotizará bajo el símbolo CNCK. La fusión fue aprobada por los accionistas la semana pasada, tras recibir el visto bueno de la Securities and Exchange Commission (SEC) en noviembre.
Según la empresa matriz Monex Group, la capitalización de mercado inicial de Coincheck se estima en aproximadamente 1.300 millones de dólares (aproximadamente 1.200 millones de euros).
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Objetivos de la salida a bolsa de Coincheck
Coincheck afirmó que su objetivo principal con esta operación es atraer inversores internacionales y utilizar las acciones en Nasdaq para contratar talento y llevar a cabo adquisiciones estratégicas a nivel global. La empresa planea expandir sus operaciones en el sector de activos digitales, especialmente en un momento en que las criptomonedas están captando mayor interés entre los inversores institucionales.
La fusión fue posible gracias a Thunder Bridge IV, que recaudó 230 millones de dólares durante su salida a bolsa en junio de 2021. El director ejecutivo de la nueva compañía será Oki Matsumoto.
Coincheck es una subsidiaria del conglomerado japonés Monex Group, que adquirió la plataforma en 2018 por 3.600 millones de yenes (unos 33,6 millones de dólares). La compra se produjo tras uno de los mayores ciberataques en la historia de las criptomonedas, en el que Coincheck perdió 530 millones de dólares en tokens NEM.
A pesar de ese contratiempo, la empresa logró reembolsar a los 260.000 usuarios afectados utilizando sus propios fondos, lo que llevó a la implementación de regulaciones más estrictas sobre KYC y cumplimiento normativo en Japón.
Actualmente, Coincheck ocupa el puesto 89 entre las mayores exchanges del mundo, según el ranking de CoinGecko.
Fusiones y salidas a bolsa en el sector cripto
Coincheck sigue los pasos de otras empresas cripto que han optado por salir a bolsa en Estados Unidos. En 2021, Coinbase, la mayor exchange del mundo, debutó en Nasdaq mediante una cotización directa. Ese mismo año, la plataforma de servicios cripto Bakkt también se convirtió en una empresa pública a través de una fusión SPAC.
Para esta operación, Thunder Bridge ha contado con el apoyo de Galaxy Digital, Barclays Capital y Cantor Fitzgerald & Co., mientras que Monex Group ha sido asesorada por J.P. Morgan Securities.
