A Coincheck, segunda maior exchange de criptomoedas do Japão, fará sua estreia na Nasdaq nesta quarta-feira (13), após uma fusão com a empresa Thunder Bridge Capital. O movimento torna a Coincheck a segunda exchange de criptomoedas a abrir capital nos Estados Unidos após a Coinbase.
O processo para a abertura de capital teve início ainda no ano de 2022, por meio de um acordo de fusão do tipo de-SPAC, que avaliou a Coincheck em US$ 1,25 bilhão. No entanto, exigências adicionais de divulgação para listagens SPAC implementadas no início deste ano adiaram o processo.
Com a conclusão do processo, a empresa combinada se chamará Coincheck Group N.V. e negociará sob o ticker CNCK. A fusão obteve aprovação dos acionistas na semana passada, após a autorização do documento de registro pela Securities and Exchange Commission (SEC) em novembro.
De acordo com um comunicado da holding Monex, que controla a Coincheck, a capitalização de mercado inicial esperada é de aproximadamente US$ 1,3 bilhão.
Objetivos da listagem da Coincheck
No anúncio, a Coincheck afirmou que o objetivo da listagem é atrair investidores internacionais e usar as ações negociadas na Nasdaq para recrutar talentos e realizar aquisições globais. A empresa busca expandir seus negócios relacionados a ativos digitais em um momento em que o mercado de criptomoedas atrai crescente interesse de investidores institucionais.
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A Thunder Bridge IV, que viabilizou a fusão, havia levantado US$ 230 milhões em um IPO realizado em junho de 2021. O presidente executivo da nova empresa será Oki Matsumoto.
A Coincheck é uma subsidiária do grupo japonês Monex, que adquiriu a corretora em 2018 por 3,6 bilhões de ienes (US$ 33,6 milhões). A aquisição ocorreu após o maior hack de uma exchange de criptomoedas na época, quando a Coincheck perdeu US$ 530 milhões em tokens NEM.
Apesar do prejuízo, a corretora conseguiu reembolsar os 260 mil usuários afetados usando seus próprios recursos, o que levou à adoção de requisitos mais rígidos de KYC e relatórios no Japão.
Hoje, a Coincheck é a 89ª maior exchange de criptomoedas do mundo, segundo ranking do CoinGecko.
Fusões e listagens no setor cripto
A Coincheck segue o exemplo de outras empresas do setor que abriram capital nos EUA. A Coinbase, maior corretora de criptomoedas listada, realizou sua oferta inicial na Nasdaq em 2021 por meio de uma listagem direta. No mesmo ano, a provedora de serviços cripto Bakkt também abriu capital via fusão SPAC.
Para a operação atual, a Thunder conta com o apoio de Galaxy Digital, Barclays Capital e Cantor Fitzgerald & Co., enquanto a Monex é assessorada pela J.P. Morgan Securities.
