A Circle Internet Financial, emissora da stablecoin USDC, está avançando nos planos de listar suas ações em bolsa. De acordo com uma matéria da Fortune, a empresa já contratou os bancos JP Morgan Chase e Citi para fazer seu tão esperado IPO.
Conforme duas fontes familiarizadas com a situação disseram para a Fortune, a contratação dos bancos visa agilizar o lançamento da oferta. A informação é que a Circle pretende registrar publicamente a papelada para a oferta no final de abril.
Quando uma empresa registra esses documentos, suas ações normalmente começam a ser negociadas cerca de quatro semanas depois. A Circle e o Citi se recusaram a comentar, bem como o JP Morgan.
Trajetória do IPO da Circle
Esta é a segunda tentativa da Circle de listar suas ações em bolsa. A primeira 2021, a Circle concordou em se fundir com uma empresa de fachada num acordo chamado SPAC. Esse método foi o mesmo utilizado pela Coinbase para lançar seu IPO no mesmo ano, mas a Circle não teve êxito.
No caso da tentativa de SPAC da Circle, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) não aprovou a fusão. Então, em janeiro de 2024, a Circle entrou com um pedido na SEC para fazer um IPO tradicional.
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Quatro meses depois, a empresa mudou sua sede para os EUA para tentar agilizar o pedido. Só que até o momento da publicação deste texto, a Circle ainda não tinha publicado os documentos do IPO. A decisão de tornar a papelada pública pela primeira vez forneceria uma visão profunda das finanças da Circle e marcaria uma etapa final em direção a uma listagem pública de suas ações.
A oferta da Circle seria o maior IPO do mercado de criptomoedas desde que a Coinbase abriu o capital em 2021. Coincidentemente, o JPMorgan e o Citi também fizeram parte da equipe que atuou como consultores financeiros para a listagem da Coinbase.
Momento oportuno para abertura?
A Circle foi fundada em 2013 por Jeremy Allaire (atual CEO da empresa) e seu parceiro Sean Neville cofundaram a Circle. Neville atuou como co-CEO até 2019, quando deixou o cargo, e Allaire permaneceu como único presidente-executivo.
De acordo com a Crunchbase, a Circle levantou US$ 1,1 bilhão em financiamento de investidores, incluindo BlackRock e Coinbase. Esse dinheiro veio através de várias rodadas de investimento que a empresa fez nos últimos anos.
O IPO da Circle pode acontecer em um momento em que o mercado de novas listagens públicas melhorou significativamente em relação ao péssimo desempenho de 2024. Até agora neste ano, 73 empresas abriram o capital nas bolsas dos EUA, um aumento de 70% em relação a 2024.
Já o valor total desses negócios foi de US$ 11,8 bilhões — alta de 39% em comparação ao mesmo período em 2024, de acordo com dados da Dealogic. Várias empresas de criptomoedas conhecidas também pretendem abrir seu capital. Isso inclui eToro, Kraken, Ripple e Gemini.
