A Circle Internet Financial, emissora da stablecoin USDC, apresentou pela primeira vez um pedido para vender ações ao público. A empresa protocolou um rascunho confidencial do documento S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), conforme anunciado em comunicado.
Essa confidencialidade é uma abordagem comum para empresas que buscam abrir o capital, oferecendo-lhes a flexibilidade para finalizar seus planos longe dos olhos do público.
Até o momento, não há definição sobre o número de ações a serem ofertadas nem a faixa de preço para a oferta proposta.
A USDC é a segunda maior stablecoin do mercado, com um valor de mercado de cerca de US$ 25 bilhões. A Tether, a maior stablecoin, possui um “market cap” em torno de US$ 95 bilhões, conforme dados da CoinMarketCap.
Circle planeja IPO
A decisão da Circle de se tornar uma empresa de capital aberto ocorre um dia após a SEC aprovar uma série de ETFs de Bitcoin spot. A oferta pública inicial (IPO) está prevista para ocorrer após a conclusão do processo de revisão pela SEC, sujeito a condições de mercado e outras, afirmou a empresa.
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Anteriormente, a Circle planejava abrir capital por meio de um acordo com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) em 2021 chamada Concord Acquisition Corp. A avaliação de fevereiro de 2022 ficou estimada em US$ 9 bilhões.
No entanto, o CEO da Circle, Jeremy Allaire, explicou que o acordo não foi concluído após a empresa não completar a “qualificação da SEC a tempo”. Os investidores da Circle incluem pesos pesados financeiros como Goldman Sachs, Fidelity e BlackRock.
A exchange de criptomoedas Coinbase é a única empresa cripto-nativa com ações negociadas na bolsa. As ações da Coinbase (COIN) passaram a ser negociadas publicamente em abril de 2021, com listagem na Nasdaq com uma avaliação de US$ 85,8 bilhões.
