O Nubank fechou a contratação de três bancos para coordenar a sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês). De acordo com o Pipeline, o Morgan Stanley será o líder da operação, enquanto Citi e Goldman Sachs completam o primeiro grupo.
Além do trio, o Nubank também deve contratar outros três bancos para fornecer apoio ao processo. Segundo a notícia, o IPO será realizado nos Estados Unidos e deverá ocorrer nos próximos três meses.
“Maior IPO dos últimos tempos”
Até o momento, o Nubank revelou pouquíssimas informações sobre a abertura de capital. Por exemplo, informações sobre cronograma, volume da oferta e expectativa de valuation são guardados a sete chaves pelo banco digital. Contudo, algumas fontes ligadas ao Nubank reportaram informações sobre o IPO.
Uma dessas fontes disse que o banco prepara “o maior IPO dos últimos tempos”, algo plausível dados os números do banco. Em junho, o Nubank recebeu um investimento de R$ 2,5 bilhões da empresa do bilionário Warren Buffett, conforme noticiou o CriptoFácil.
O investimento elevou o valor de mercado do banco para US$ 30 bilhões, ou R$ 157 bilhões com base na cotação atual. Contudo, a liquidez e interesse pelo Nubank pode fazer essa avaliação ser bastante conservadora. Segundo um gestor, o Nubank poderia buscar um valuation de até US$ 50 bilhões.
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O Nubank também não confirmou em qual bolsa pretende abrir seu capital. O mais provável é que o IPO ocorra na Nasdaq, em virtude do foco da bolsa em empresas de tecnologia.
Aberturas de capital mais expressivas do Brasil
Criado em 2013, o Nubank pode encerrar um ciclo de oito anos como empresa de capital fechado. Os números da fintech são expressivos para este tipo de mercado e, ao que tudo indica, podem ser igualmente elevados no mercado aberto.
Dessa forma, o banco pode vir a registrar o maior IPO da história para uma empresa brasileira. Para isso, o Nubank deve superar ao menos três marcas importantes. A primeira delas é de maior IPO de uma empresa brasileira no exterior, que pertence à PagSeguro. Em 2018, a fintech levantou US$ 2,6 bilhões em sua estreia na Nasdaq.
No Brasil, o maior IPO de uma companhia no Brasil foi do banco espanhol Santander. Em 2009, a operação nacional do banco captou R$ 13,18 bilhões e surpreendeu o mercado. Afinal, foi um valor recorde captado no pico da crise de 2008 – e que ainda não foi superado.
Já entre as empresas 100% brasileiras, o maior IPO foi da BB Seguridade, divisão de seguros do Banco do Brasil. A empresa levantou R$ 11,5 bilhões durante sua oferta em 2013 e hoje é uma das mais lucrativas empresas do país.
Nos Estados Unidos, IPOs de companhias de tecnologia levantam algo entre US$ 2,4 bilhões a US$ 16 bilhões. Caso o Nubank consiga captar mais de US$ 2,6 bilhões (R$ 13,52 bilhões), o banco poderá levar o sucesso de suas operações para seus investidores.
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