Strategy emite títulos com cupom de 10% e pode ultrapassar 500.000 BTC

Nesta sexta-feira (21), a Strategy, empresa líder em tecnologia e investimentos em Bitcoin, anunciou a venda de 8,5 milhões de ações preferenciais da série “Perpetual Strike Preferred Stock“. A empresa espera captar aproximadamente US$ 711,2 milhões com a operação, que está programada para ser concluída em 25 de março de 2025, sujeita às condições normais de fechamento. A Strategy planeja usar os recursos principalmente para adquirir Bitcoin, reforçando sua posição como uma das maiores detentoras de criptomoedas do mundo.

Devido à alta demanda, a Strategy ampliou a oferta, vendendo cada ação a US$ 85, com um cupom de 10% ao ano. Atualmente, a empresa já detém mais de 499.226 Bitcoins em seu portfólio. Com essa nova rodada de compras, a Strategy deve ultrapassar a marca de 500.000 tokens. A empresa tem defendido o Bitcoin como reserva de valor digital, utilizando recursos de financiamentos de dívida e capital próprio para acumular a criptomoeda.

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Novas ações com dividendos

As ações preferenciais da série “Perpetual Strike” representam uma nova classe de títulos. Diferentemente das emissões anteriores, essas ações não têm cláusulas de conversão em ações ordinárias e oferecem um cupom mais alto (10% contra 8% da série anterior). A Strategy pagará dividendos trimestralmente, a partir de 30 de junho de 2025. Os dividendos serão acumulativos, com juros compostos em caso de atraso no pagamento.

Além disso, a empresa reservou o direito de resgatar as ações preferenciais em certas condições. Por exemplo, se ocorrerem eventos fiscais específicos ou se o número de ações em circulação cair abaixo de 25% do total emitido. Em caso de mudanças fundamentais na estrutura da empresa, os detentores das ações poderão exigir a recompra pelo valor nominal de US$ 100 por ação, mais dividendos acumulados.

O mercado recebeu a notícia com otimismo, embora as ações da Strategy (MSTR) tenham registrado uma leve queda no pré-mercado, negociando a pouco menos de US$ 300. Enquanto isso, o preço do Bitcoin se manteve estável em torno de US$ 84.000, refletindo a confiança dos investidores no potencial de valorização da criptomoeda.

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Com a previsão de US$ 711 milhões captados, a Strategy deve continuar sua estratégia de aquisição de Bitcoin , reforçando sua posição como uma das maiores detentoras institucionais da criptomoeda. Além disso, a empresa planeja usar parte dos recursos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e investimentos em inovação tecnológica.