Strategy levantará US$ 2 bilhões para comprar mais Bitcoin

A Strategy (antiga MicroStrategy) anunciou seus planos de levantar fundos por meio de emissão de dívida privada para comprar mais Bitcoin (BTC). O novo plano da empresa tem como meta um valor principal agregado de dívida de US$ 2 bilhões em Notas Sêniores Conversíveis, que pagam juros zero.

O fundador da empresa, Michael Saylor, fez o anúncio através de uma publicação em sua conta no X. As notas terão vencimento em março de 2030 e, assim como outras ofertas, é restrito a investidores institucionais.

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Na última segunda-feira (17), a Strategy deu uma pausa nas compras semanais de BTC. Foi a segunda vez em fevereiro que a empresa não fez suas tradicionais compras. Mas até o momento, a empresa investiu US$ 20 bilhões em compras de BTC desde o final do ano passado – quase metade de seu plano para adquirir US$ 42 bilhões da criptomoeda.

Strategy emitirá mais dívidas para comprar Bitcoin. Fonte: X.

MicroStrategy e Bitcoin: O Mesmo Modelo

Conforme a empresa anunciou, as Notas vencem em 01 de março de 2030, sujeitas às condições de mercado e outros fatores. No entanto, o produto vem com uma condição de que esteja disponível apenas para compradores institucionais qualificados.

Se as notas forem subscritas em excesso, a empresa disse que pode expandir em até US$ 300 milhões para acomodar mais investidores. Com isso, a Strategy pode captar até US$ 2,3 bilhões nessa rodada.

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Além de comprar mais unidades de Bitcoin, a empresa disse que pretende usar os recursos desta oferta para fins corporativos gerais, como capital de giro. O plano mais recente para emitir essas ofertas de dívida vem depois que a Strategy pausou as compras de BTC pela segunda vez em 14 semanas.

Apesar da pausa, Saylor afirmou que a Strategy não vai se desviar da sua estratégia. Como a empresa costuma fazer compras de BTC junto com vendas de ações, e novas emissões não ocorreram esta semana, isso explica a decisão.

Para sustentar suas apostas no Bitcoin, os acionistas da empresa votaram para aumentar sua contagem de ações no início deste mês. Com um aumento de 30 vezes, as ações Classe A autorizadas da empresa passaram de 330 milhões para 10,3 bilhões. O preço dos papéis, contudo, fechou o pregão de terça-feira (18) em queda de 1,1%, valendo US$ 333,97.

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Preço das ações da Strategy e do Bitcoin nas últimas 24 horas. Fonte: TradingView.

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Mudança de marca

Conforme relatado pelo CriptoFácil, a antiga MicroStrategy mudou seu nome corporativo para Strategy e incluiu o logotipo do Bitcoin em sua marca, reforçando a ligação com a criptomoeda. A mudança oficializa a nova estratégia da empresa, que reduz exposição no mercado de software e aumenta exposição no BTC.

Com a mudança de nome, Michael Saylor deu a entender que, em vez de desacelerar nas apostas no Bitcoin, a empresa dobrará seus esforços. Além das compras regulares de moedas, a gigante do software planeja desenvolver produtos para o ecossistema, sobretudo aplicações para a Lightning Network.

Embora nenhum produto específico tenha sido lançado, a empresa tem planos de desenvolver um serviço de identidade descentralizada usando o Ordinals.

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Desde que adotou a estratégia com Bitcoin, as ações da empresa se valorizaram mais de 600% e chegaram a entrar no índice Nasdaq 100. O alcance global da empresa também aumentou, com bitcoiners do mundo inteiro falando da Strategy e até comprando ações da companhia.

No mundo corporativo, empresas como Semler Scientific, Metaplanet e Riot Platforms, entre outras, dobraram as compras de BTC nos últimos meses, inspiradas pela estratégia de Michael Saylor.