eToro planeja abertura de capital com valor acima de R$ 50 bilhões

A plataforma de investimentos eToro anunciou nesta terça-feira (16) que concordou em abrir o capital por meio de uma fusão com a FinTech Acquisition Corp. V.

A FinTech Acquisiton Corp. V é uma empresa de aquisição de propósito específico de capital aberto (SPAC, na sigla em inglês). Tais empresas também são conhecidas como “empresas de cheque em branco”.

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Assim, ao lado da empresa de cheques em branco, a eToro se tornará pública com um patrimônio combinado de US$ 10,4 bilhões.

Após o fechamento da transação, a empresa combinada operará como eToro Group Ltd. e deverá ser listada na NASDAQ.

eToro será avaliada em US$ 10,4 bilhões

De acordo com um comunicado divulgado à imprensa, a negociação inclui US$ 250 milhões em receitas brutas do dinheiro em fideicomisso da Acquisition Corpo (supondo que não haja resgates).

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Da mesma forma, inclui o compromisso de uma colocação privada de US$ 650 milhões de investidores. A lista de companhias inclui: SoftBank Vision Fund 2, ION Investment Group, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC e Wellington Management.

A eToro ainda destacou que a expectativa é que haja aproximadamente US$ 800 milhões de caixa líquido no balanço para apoiar o crescimento futuro.

Yoni Assia, CEO da eToro, destacou que a empresa busca abrir o mercado global para investimento simples e transparente.

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“Hoje, eToro é a rede de investimento social líder no mundo. Nossos usuários vêm à eToro para investir, mas também para se comunicar. Para ver, seguir e copiar automaticamente investidores de sucesso de todo o mundo”, afirmou.

Já Betsy Cohen, presidente do Conselho de Administração da Acquisition Corpo, destacou que a eToro atende a três critérios preestabelecidos: grande crescimento, controles eficazes e excelentes equipes de gestão.

“Nos últimos anos, a eToro solidificou sua posição como plataforma de negociação social online líder fora dos Estados Unidos, delineou seus planos para o mercado dos Estados Unidos e diversificou seus fluxos de receita. Agora está em um ponto de inflexão de crescimento. Acreditamos que a eToro está excepcionalmente posicionada para capitalizar esta oportunidade.”

A eToro foi fundada em 2007 em Israel por Assia, seu irmão Ronen e David Ring. Hoje, a empresa possui mais de 20 milhões de usuários registrados que compartilham suas estratégias de investimento.

Ou seja, a plataforma permite que investidores amadores se espelhem em operadores mais experientes na plataforma.

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Fenômeno dos SPACs

Em 2020, os SPACs cresceram expressivamente em termos de popularidade. Conforme noticiou a CNN, ao todo, 229 SPCs levantaram US$ 76 bilhões (cerca de R$ 425 bilhões) no ano passado.

E este ano não está sendo diferente. Apenas nas três primeiras semanas de 2021, as SPACs arrecadaram US$ 16 bilhões (cerca de R$ 89,5 bilhões).

Além disso, o site SPACinsider já registrou 258 IPOs do SPAC este ano. A título de comparação, em 2020 foram 248 ao todo e, em 2019, apenas 59.

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