eToro anuncia registro para IPO nos Estados Unidos

A eToro Group Ltd, uma das primeiras plataformas a comercializar Bitcoin (em 2013), deu um passo importante em sua trajetória rumo ao mercado de capitais. A empresa anunciou o registro público de sua proposta de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) junto à SEC, o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

O anúncio declara que o pedido foi submetido em um Formulário F-1, marca o início do processo para listar suas ações na Nasdaq Global Select Market, sob o símbolo “ETOR”. Ainda não há detalhes sobre o número de ações a serem ofertadas ou a faixa de preço estimada. Além disso, a conclusão da operação dependerá das condições de mercado e da aprovação final da SEC.

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Bancos envolvidos e próximos passos

De acordo com o comunicado oficial, a eToro contará com um consórcio de grandes instituições financeiras para coordenar a oferta. Goldman Sachs, Jefferies, UBS e Citigroup atuarão como principais coordenadores (“lead bookrunners”). Enquanto isso, outros bancos, como Deutsche Bank, BofA Securities e Mizuho, estão entre os gestores adicionais.

Interessados em acompanhar o processo poderão acessar o prospecto preliminar no site da SEC ou solicitá-lo diretamente aos bancos envolvidos. Vale ressaltar que a oferta só será concretizada após a SEC declarar o registro efetivo.

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Sobre a eToro

Com milhões de usuários em mais de 100 países, a plataforma combina tecnologia, educação financeira e comunidade para democratizar o acesso aos mercados. A plataforma permite que os usuários invistam tanto em ativos tradicionais quanto em criptomoedas, unindo o mercado financeiro convencional ao universo digital. Essa flexibilidade consolidou a eToro como uma das principais corretoras de investimento social do mundo, atraindo milhões de investidores globais.

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A plataforma de investimentos marcou história ao se tornar pioneira na negociação regulamentada de criptomoedas no continente europeu. No entanto, essa inovação também atraiu a atenção de reguladores. As autoridades financeiras dos Estados Unidos chegaram a investigar as operações da eToro com criptomoedas.

A SEC processou a eToro, acusando a plataforma de operar como uma bolsa de valores irregular de criptomoedas. O regulador obrigou a empresa a pagar uma multa de US$ 1,5 milhão e a remover vários tokens de sua lista de ativos negociáveis para manter suas operações nos Estados Unidos.

Apesar do otimismo, a eToro ressalta que a oferta está sujeita a condições de mercado. Vale destacar que a empresa tentou realizar uma IPO no passado. Antes disso, em 2021, a plataforma anunciou planos de se unir à Fintech Acquisiton Corp V, com objetivo de abrir seu capital. No entanto, o IPO não foi para frente.

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Agora, os rumores correm no sentido de que a empresa deve concluir seu IPO. Em uma reportagem recente do Financial Times, o negócio deve girar em torno de US$ 5 bilhões. A previsão de que a partir do segundo semestre as ações da eToro estejam disponíveis para compra e venda na bolsa de valores dos EUA.