Foto: Strategy/Pixabay
Nesta sexta-feira (21), a Strategy, empresa líder em tecnologia e investimentos em Bitcoin, anunciou a venda de 8,5 milhões de ações preferenciais da série “Perpetual Strike Preferred Stock“. A empresa espera captar aproximadamente US$ 711,2 milhões com a operação, que está programada para ser concluída em 25 de março de 2025, sujeita às condições normais de fechamento. A Strategy planeja usar os recursos principalmente para adquirir Bitcoin, reforçando sua posição como uma das maiores detentoras de criptomoedas do mundo.
Devido à alta demanda, a Strategy ampliou a oferta, vendendo cada ação a US$ 85, com um cupom de 10% ao ano. Atualmente, a empresa já detém mais de 499.226 Bitcoins em seu portfólio. Com essa nova rodada de compras, a Strategy deve ultrapassar a marca de 500.000 tokens. A empresa tem defendido o Bitcoin como reserva de valor digital, utilizando recursos de financiamentos de dívida e capital próprio para acumular a criptomoeda.
As ações preferenciais da série “Perpetual Strike” representam uma nova classe de títulos. Diferentemente das emissões anteriores, essas ações não têm cláusulas de conversão em ações ordinárias e oferecem um cupom mais alto (10% contra 8% da série anterior). A Strategy pagará dividendos trimestralmente, a partir de 30 de junho de 2025. Os dividendos serão acumulativos, com juros compostos em caso de atraso no pagamento.
Além disso, a empresa reservou o direito de resgatar as ações preferenciais em certas condições. Por exemplo, se ocorrerem eventos fiscais específicos ou se o número de ações em circulação cair abaixo de 25% do total emitido. Em caso de mudanças fundamentais na estrutura da empresa, os detentores das ações poderão exigir a recompra pelo valor nominal de US$ 100 por ação, mais dividendos acumulados.
O mercado recebeu a notícia com otimismo, embora as ações da Strategy (MSTR) tenham registrado uma leve queda no pré-mercado, negociando a pouco menos de US$ 300. Enquanto isso, o preço do Bitcoin se manteve estável em torno de US$ 84.000, refletindo a confiança dos investidores no potencial de valorização da criptomoeda.
Com a previsão de US$ 711 milhões captados, a Strategy deve continuar sua estratégia de aquisição de Bitcoin, reforçando sua posição como uma das maiores detentoras institucionais da criptomoeda. Além disso, a empresa planeja usar parte dos recursos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e investimentos em inovação tecnológica.