O Nubank reduziu em 20% a faixa indicativa de preço das suas ações para o IPO. De acordo com a empresa, a nova faixa de preço será entre US$ 8 e US$ 9. Com base na cotação atual do dólar, a faixa está entre R$ 45 e R$ 50.
A atualização do prospecto com a nova faixa foi enviada para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) nesta terça-feira (30). Anteriormente, a faixa indicativa era de US$ 10 a US$ 11.
Com isso, o Nubank tornou mais acessível o investimento em suas ações, visto que o preço anterior já fugia da média. O valor mínimo para investimento no IPO é de R$ 30, enquanto outras ofertas costumam exigir pelo menos R$ 3.000.
Com a mudança, o Nubank espera arrecadar US$ 2,8 bilhões caso o IPO atinja o topo da faixa indicativa. Se chegar até o ponto médio, a fintech brasileira poderá captar US$ 2,7 bilhões.
O IPO do Nubank será realizado na bolsa de Nova York (NYSE) em 9 de dezembro. Além das ações nos EUA, o banco terá BDRs listados na brasileira B3, sob o código NUBR33. Clientes do banco que aderiram ao programa NuSocios receberão um BDR gratuito na mesma data do IPO.
Nubank teme risco de mercado
A recente mudança no cenário financeiro levou o Nubank a baixar os preços das ações. Nos últimos cinco dias, o mercado passou a temer os riscos da nova variante do coronavírus.
Por causa dos riscos de escapar da proteção das vacinas, os temores de novos lockdowns derrubaram as bolsas ao redor do mundo. O S&P 500, por exemplo, opera em queda de 1,5% nesta terça-feira, acumulando uma perda de 2% nos últimos cinco dias.
Essas perdas simbolizam a maior aversão do mercado ao risco, o que afeta negativamente empresas que vão estrear na bolsa. O setor de tecnologia foi particularmente afetado, com empresas registrando quedas significativas na bolsa.
Nesse sentido, e para evitar um fracasso no seu IPO, o Nubank optou pela redução da faixa indicativa de preço. A decisão foi tomada pela fintech e os bancos coordenadores da oferta, que tem o Morgan Stanley como coordenador-líder.
Antes do surgimento da variante, analistas estimavam que o IPO levara o Nubank a estrear na NYSE valendo até US$ 50 bilhões. Contudo, a nova faixa indicativa reduziu esta previsão para US$ 41 bilhões, caso o banco atinja o topo da faixa. No piso, a fintech valeria US$ 38,6 bilhões.
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